新聞中心走到年尾，2015年又是一個(gè)“寒冬”。經(jīng)濟(jì)調(diào)整總是意味著需求下滑，人人捂緊了錢袋。而第二季度7%的GDP增長速度并不可怕，可怕的是，經(jīng)濟(jì)底部尚未探明，下行深不見底，且已經(jīng)超出了經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的范疇。
今年以來，幾乎每月都有工程機(jī)械行業(yè)的壞消息，企業(yè)破產(chǎn)、工廠裁員、老板跑路、工人討薪、法院訴訟、用戶失聯(lián)、銀行失援……這些字眼背后，是行業(yè)愈加頹廢的現(xiàn)狀。創(chuàng)造了“爆發(fā)式”增長模式的工程機(jī)械行業(yè)曾經(jīng)是中國制造業(yè)的范本，如今正面臨著多重困境。
這些困境，有的是“中國制造”共有的，如人口紅利消失、資源環(huán)境約束變大，產(chǎn)業(yè)升級遇困、國際貿(mào)易環(huán)境不如從前……而有的則是由自身頑疾所致，如惡性競爭導(dǎo)致市場混亂，盲目擴(kuò)張導(dǎo)致供需失衡、庫存積壓，瘋狂的信用銷售導(dǎo)致廠家和代理商現(xiàn)金流吃緊、用戶資不抵債，不平等的條約導(dǎo)致合作雙方反目成仇……對于產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個(gè)角色來說，如今，活下去就是第一步。
窮則思變。在這個(gè)“有史以來最復(fù)雜、最嚴(yán)峻的時(shí)候”，也許每個(gè)企業(yè)都在思索：在有效需求不足的情況下，什么才值得工程機(jī)械用戶群體大掏腰包?
市場境遇：一夜回到10年前
自2011年下半年行業(yè)開始出現(xiàn)調(diào)整跡象后，中國工程機(jī)械行業(yè)已持續(xù)4年下滑。從大環(huán)境看，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，而政府也未再次出臺(tái)強(qiáng)刺激舉措來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)。2015年1-9月，行業(yè)整體銷量下降幅度達(dá)到25%。
據(jù)可靠消息，2015年前三季度，中國挖掘機(jī)銷量為45147臺(tái)，與上年同期相比下降39.7%。與歷史最高紀(jì)錄的2011年相比，下降了70.9%，銷量幾乎跌至2006年的規(guī)模。讓人不由感慨，“真是一夜回到10年前”。同樣，鏟土運(yùn)輸機(jī)械與起重機(jī)等主要機(jī)種也面臨著較大的運(yùn)營危機(jī)。2015年上半年全國25家主要裝載機(jī)企業(yè)每月3噸及以上裝載機(jī)的銷售量同比下降約50%，3噸以下小型裝載機(jī)銷量同比下降約30%。而中國工程起重機(jī)市場已經(jīng)壓縮到了400億元左右，足足比高峰期減少了200多億元。
作為產(chǎn)業(yè)鏈中的主要角色，工程機(jī)械主機(jī)廠家大部分在“摸著石頭過河”。很多企業(yè)在行業(yè)過熱時(shí)期斥巨資興建的廠房正面臨停產(chǎn)的窘境，企業(yè)也開始大幅度地減員和縮編。而2015年前三季度挖掘機(jī)銷量為8034臺(tái)、繼續(xù)保持行業(yè)第一的三一，今年?duì)I業(yè)利潤存在下滑90%以上的風(fēng)險(xiǎn)，亦不排除出現(xiàn)虧損的可能性。業(yè)績下滑并非孤例。此前三季報(bào)顯示，國內(nèi)多家工程機(jī)械行業(yè)龍頭業(yè)績不佳，中聯(lián)重科虧損5.2億元，徐工機(jī)械僅盈利1235萬元。
身處產(chǎn)業(yè)鏈上游，供應(yīng)商的現(xiàn)狀是反映行業(yè)形勢的晴雨表。由于在行業(yè)爆發(fā)性增長時(shí)期大幅擴(kuò)充了產(chǎn)能，如今市場供需嚴(yán)重失衡，主機(jī)廠家?guī)齑娣e壓，訂單量銳減。而為了維持利潤，主機(jī)廠家強(qiáng)勢壓低供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格，使供應(yīng)商利潤空間進(jìn)一步縮小。加之前者現(xiàn)金流緊張，長期拖欠大額貨款的事件曾出不窮，后者經(jīng)營壓力驟增。
在行業(yè)爆發(fā)時(shí)期，分期付款、按揭銷售、融資租賃等金融杠桿放大了消費(fèi)端的購買力，而實(shí)際上，這些銷售模式并沒有實(shí)現(xiàn)商品產(chǎn)權(quán)的徹底轉(zhuǎn)移，反而增加了企業(yè)和社會(huì)的設(shè)備存量。表現(xiàn)在企業(yè)報(bào)表上是存貨和應(yīng)收賬款的飛速累加。如今，代理商除了銷售產(chǎn)品和開拓市場，還要在服務(wù)、市場調(diào)研、清收上投入大量人力和資金，甚至成立融資租賃公司。這時(shí)，毛利率沒有增加，但人力成本猛漲，臺(tái)量也在大幅減少，成本和風(fēng)險(xiǎn)大幅上升。固定資產(chǎn)投資、債權(quán)、人員工資等一大堆問題成為了壓在代理商頭上的大山。
2015年中國工程機(jī)械行業(yè)關(guān)鍵詞
與幾年前相比，中國工程機(jī)械行業(yè)的內(nèi)外部生態(tài)都在發(fā)生巨變。過去經(jīng)濟(jì)下滑，我們的應(yīng)對方式是等待行業(yè)復(fù)蘇，而這一次行業(yè)調(diào)整的深度和跨度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了前兩次，等待已不能解決問題。
困境固然無法避免，但創(chuàng)新總是在困境中發(fā)生。優(yōu)秀的企業(yè)正在調(diào)整戰(zhàn)略，在這場大裂變、大進(jìn)化中蓄積能量。以下是對2015年度中國工程機(jī)械行業(yè)關(guān)鍵詞的簡單梳理。
全面虧損
2015年7月曾有一份數(shù)據(jù)出爐，經(jīng)過大肆渲染后，行業(yè)一直被蒙上一層“上半年工程機(jī)械行業(yè)整體虧損”的陰影。該數(shù)據(jù)顯示：上半年18家工程機(jī)械及重點(diǎn)零部件工程機(jī)械上市公司完成營業(yè)收入5 0.0 9億元，同比2 014年下降29.31%;18家上市公司上半年凈利潤整體虧損5.9億元，較2 014年同比下降114.89%。其中，有9家企業(yè)處于虧損。有專家表示，2 013年和2 014年第四季度才出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，而2 015年第一季度便已出現(xiàn)虧損，預(yù)測2015年工程機(jī)械全行業(yè)虧損已經(jīng)成為定局。
后市場
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，中國工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為650萬~70 4萬臺(tái)。其中液壓挖掘機(jī)148.4萬~160.8萬臺(tái)，73.5千瓦(100馬力)以上推土機(jī)7.4萬~8萬臺(tái)，裝載機(jī)174.6萬~189.2萬臺(tái)，平地機(jī)3.7萬~3.9萬臺(tái)，攤鋪機(jī)1.9萬~2萬臺(tái)，壓路機(jī)11.8萬~12.8萬臺(tái)，輪式起重機(jī)22.2萬~24.1萬臺(tái)，塔式起重機(jī)41.9萬~45.4萬臺(tái)，叉車192.5萬~208.5萬臺(tái)，混凝土攪拌輸送車29.2萬~31.6萬臺(tái)，混凝土泵車5.9萬~6.3萬臺(tái)。
如今，盡管資金壓力巨大，但企業(yè)在后市場的投入上，往往并不手軟。山推專門成立了后市場事業(yè)部，以購買山推整機(jī)的客戶為導(dǎo)向，以代理商為渠道來推進(jìn)與前市場的銜接。其后市場業(yè)務(wù)主要針對客戶在設(shè)備使用過程中消耗的零部件和主機(jī)配套件。同時(shí)，山推發(fā)布了“黃金產(chǎn)業(yè)鏈”，精耕細(xì)作打造自制的底盤件、傳動(dòng)件和鑄造部件等。
值得一提的是，各大企業(yè)開始了客戶關(guān)愛活動(dòng)的探索和變革，跳出了曾經(jīng)“用戶萬里行”的老路，針對不同的客戶群體進(jìn)行私人訂制的售后服務(wù)。畢竟，在前端市場無法獲利的情況下，誰都想在尚未完全開掘的后市場分得一杯羹。
在后市場，二手工程機(jī)械產(chǎn)品的拍賣成為了很多代理商的營銷模式之一。拍賣會(huì)為何如此“吃香”?歸根結(jié)底還是市場的需求。在二手機(jī)保有量扶搖直上的大背景下，拍賣會(huì)只是順應(yīng)市場需求的一個(gè)產(chǎn)物。
而在2015年4月成立的二手工程機(jī)械聯(lián)盟更是賺足了眼球。這個(gè)由二手中間商締結(jié)的組織代表著國內(nèi)主流二手工程機(jī)械車商及中介的聲音。可以看到，二手機(jī)交易平臺(tái)正在異軍突起，而再制造和改裝業(yè)務(wù)也得到了進(jìn)一步的發(fā)展。有專家預(yù)見，后市場將爆發(fā)新的商業(yè)機(jī)遇，但不一定是制造廠家獲利。甚至有人預(yù)言，未來5年將有至少10家以上的工程機(jī)械后市場服務(wù)公司上市。
進(jìn)出口
2015年一至三季度，我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為172.15億美元，比上年下降5.90%。其中進(jìn)口金額26.58億美元，比上年下降21.2%;出口金額145.57億美元，比上年下降2.44%，貿(mào)易順差118.98億美元，同比擴(kuò)大3.53億美元。2015年以來工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口出現(xiàn)較大降幅，月度進(jìn)口額維持兩位數(shù)的降幅，各月止累計(jì)進(jìn)口額降幅均超過20%。前九個(gè)月月度平均進(jìn)口額降到3萬
美元以下，而去年前九個(gè)月平均為3.75萬美元。有專家表示，在2 010至2 012年出口高速增長之后，從2 013年開始進(jìn)入一個(gè)新的平臺(tái)期?！澳壳俺隹诶^續(xù)大幅度增長難度較大，工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)一步增長需要政府支持和企業(yè)加大力度擴(kuò)大出口的合力，企業(yè)也將由簡單的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)型升級為品牌與服務(wù)的走出去，由大進(jìn)大出轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)進(jìn)優(yōu)出?！?
